Nachdem ihr das Rätsel vollkommen gelöst habt, macht ihr euch nun auf eure erste Reise, zum nicht allzu weit entfernten Pelzzacken, der in mitten des Dämmerwaldes liegt. Ihr wisst nicht genau was auf euch wartet aber gut vorbereitet stürzt ihr euch in das Abenteuer.
Die Abenteurer stürzen sich also erneut in ein Abenteuer und machen sich auf zum Pelzzacken. Ihnen stehen zwei Wege zur Auswahl. Durch das gelöste Rätsel steht ihnen jetzt neben dem normalen weg auch ein geheimer Pfad zur Verfügung.
Ihr wisst also vom Geheimen weg und begebt euch dort hin. Der Weg ist relativ eng und man sieht eher aus wie ein kleiner Trampelpfad. Nach einer Weile kommt ihr auf einen normalen Weg und seht direkt vor euch den Pelzzacken.
Plötzlich nähert sich ein großer, mächtiger Bär, der die Gruppe angreift. Nachdem die Spieler einen Weg gefunden haben sich dem Bär zu entledigen, stehen sie an einer Gabelung und müssen sich für einen Weg entscheiden. Links entlang ist der richtige Weg, rechts entlang geht es zurück ins Dorf.
Als ihr nach all den Strapazen endlich am Pelzzacken angekommen seid, ist es nun Nacht geworden.